台湾第一家区块链投创基金 : “红楼资本”专精于区块链和科技新创早期投资

成立于 2018 年的红楼资本,早在 2017 年便嗅到区块链蓬勃待发的讯息,成立之初即是以投资区块链新创等前瞻科技产业为目的,是台湾首创“投前管理”的投资公司;公司短短三年,不只在创业圈和国外区块链投资圈获得相当的关注,同时也上累积了众多的策略合作伙伴。
(事件背景: 规模 3 亿美元!由 PayPal、Visa 支持,Blockchain Capital 宣布第五支加密风投基金)

 

(本文为广编稿,内容由红楼资本 Red Building Capital 提供,不代表HiNFT立场)

谈到区块链,你想到什么? 区块链始于比特币,但绝对不仅止于加密货币。

2021 年 2月,富比世杂志 (Forbes) 推出第三年度的 Blockchain 50 名单,针对年度营收或市值不低于十亿美元且运用区块链技术的公司进行报导,包含瑞士信贷集团、HSBC、IBM、Microsoft、Facebook、Google、Amazon、Paypal、Samsung、Square 、VISA、韩国Kakao、美国的证券集中保管结算公司(DTCC)、波音公司 (透过区块链平台管理空中交通)、零售业者美商 Walmart 以及法商家乐福 (透过区块链纪录产品履历)、汽车业者德商戴姆勒(利用区块链进行生产以及募资)、精品业龙头LVMH (透过区块链追踪产品并打击仿冒)、体育事业NBA (透过区块链销售赛事的“精彩一瞬间NFT”,已进账逾数千万美金)等。

显见区块链早已跳脱加密货币的框架,而实际渗透到我们日常的食衣住行育乐,在人类未来的生活将扮演重要的角色。

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成立短短三年,红楼资本已经投资了不少行业中的新创项目,皆获得了相当可观的报酬率。

国内的投资项目例如:专注于资讯安全碎形引擎技术的 DoQuBiz 奕智链接,在不久前,才从七个国家 161 家新创公司中脱颖而出,获得 Computex 国际电脑展的特别奖,实力坚强;另外以虚拟资料中台技术解决资料跨系统整合的难题,主攻保险业、金融业合规科技的FST,目前也有了日本BANQ、华硕云端、和泰产险等客户;关于加密货币资安及后量子密码学的领域红楼也有投资,台大快速密码学实验室出身的Chelpis,是台湾第一个破解悠游卡的公司,也已经有了义美的高总个人投资,现在主攻PQC加密解决方案;主攻物流产业的Vertical SaaS软件公司GoFreight,除获得红楼资本的投资之外,也已经获得了北美知名加速器创投Mucker Capital和国内知名的基石创投投资。

国外知名的投资项目则有韩国政府支持的通讯软件,全球有两亿活跃用户的 Kakao Talk 所做的区块链项目 Klaytn,次级市场市值最高时也获得了 50 倍以上的报酬;另有在华尔街超过25年交易经验的对冲基金团队,成员来自Morgan Stanley和雷曼兄弟的交易室,过往的加密货币操作年化绩效在150-200%之间。红楼也与项目团队合作,预计在今年第四季发布在开曼成立的加密货币对冲基金,预计募集五千万美金,协助机构投资人布局加密金融。

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“红楼”之名其实源自于创办人 Denny 和 Ivan 以及创始团队们对于母校建中的感情,Denny 和 Ivan 以及好几位创始团队成员皆是建国中学毕业的校友,大家的好感情从高中毕业延续至今。抱持着共同的理念与梦想,以及对于区块链技术的信仰,决定以建国中学超过一百年历史的古迹红楼建筑为名,共同创业,也帮助科技领域的创业家。

相对于其他的创投基金团队,红楼团队的平均年龄约三十五岁左右,跟团队接触过的人,一定都可以充分感受到红楼那股旺盛的生命力与冲劲。两位创办人分别在风险投资、技术整合上贡献自己的专业。

Ivan 是前台积电研发工程师,在上海、柏林、台北等城市都有创业的经验,有丰富的天使投资经验,更累积了宝贵的人脉。Denny 是前广达电脑云端设计主管,多年软件和云端架构的经验,让他在技术和商业整合有独到的见解,更能创造不同的商机。

红楼的另外一位创办人则是在加拿大和台湾都有求学、经商及成功创业经验的 Dennis,除了国际视野,在策略布局和风险控管上,是极为少见的人才。

这样的人际网络,使得红楼团队能迅速在国内外接触到优秀的新创团队,寻找到具备相当潜力的新创科技产品与服务,并进一步了解团队的发展计划、产品策略与经营理念,而决定注资。

Start-up 创业投资一向是所有企业投资阶段风险最高的,而风险高获利高也是不变的铁则,只要风险控制得宜,也是获利最可观的。

台湾首创‘投前管理’投资公司

红楼与年轻一辈创业家们根深蒂固的连结,正是红楼得天独厚的资本。公司在短短三年内,从三个人成长到接近三十人的团队,在创业圈和国外区块链投资圈已经也获得相当的关注。加上累积了众多的策略合作伙伴如永丰余、大成集团、台湾之星、精诚资讯等,也取得了包含云豹能源、Manhow Group、新加坡家族基金等知名上市企业和投资人的注资。

红楼资本是台湾首创‘投前管理’的投资公司,何谓投前管理?在投资之前,先将标的公司的产品或服务放到现有的企业客户身上做验证,不管是成了 POC 或是合约,表示产品的product-market-fit 很好,那证明有了实在的市场需求,更能有效降低前期投资的风险。

除了投前管理,创投业者的投后管理也相当重要。红楼资本之外,红楼集团另有红楼实验室,去帮助新创团队商业开发、技术整合和对接市场,让新创公司取得产品或服务实际应用之场景、建立销售通路、实际创造获利、提高营收,以偏重商务面、业务面的协助进行投后管理。

这也是受到国际知名创投 a16z、红杉资本的启发,前述两家巨型创投公司,也都有庞大的 BD/Sales 部门去增长被投资新创公司的营收;此外,红楼实验室更提供专业服务,协助一般企业进行数字转型,发挥一加一大于二的综效。

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而基于红楼自有的技术实力,同时也自己打造科技新创公司,红楼创新技术是红楼集团最年轻的公司,公司的成立目的在于结合消费大数据,透过区块链技术提供消费者以及品牌业者会员点数制度“波波送点”,目前平台已经在最后筹备阶段,预计在2021年下半年盛大发表。

阿里巴巴的蚂蚁金服迄今已经拥有超过五十个区块链技术应用,马云说,区块链将在未来的十至十五年,彻底地颠覆金融系统。看准这一波方兴未艾的趋势,红楼以硅谷盛行的 Venture Studio 这样‘投创’的概念,身体力行,除了‘投资’,我们也跟项目团队一起‘开创’。在未来的十年,数据量将会是当今社会的百倍以上,而区块链原生的特性,即非常适合解决资料共享、传输、存储的安全与隐私问题。

2020 年以降,美国知名企业如 Tesla、Microstrategy、Square 等,皆大力投入且拥抱区块链科技。身为台湾第一个专注在区块链科技新创的投资公司,红楼将继续引领这波浪潮,大力扶植区块链产业的发展,并且协助团队走向国际,连结硅谷、新加坡、上海、日本等地的创投伙伴,努力向前划进,以稳健长远经营为目标,才不负新创公司及投资人对我们的期望。

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